— מה אפשר לאתר
כסף ששייך לכם
כסף ששייך לכם
או למשפחתכם.
אלה סוגי הנכסים הפיננסיים שאנחנו מאתרים עבור לקוחותינו. חלקם מצריכים בדיקה מורכבת מול כמה גופים שונים.
01
חשבונות בנק רדומים
חשבונות ללא תנועה למעלה מ־10 שנים בבנקים מסחריים בישראל.
לבדיקה ← 02פוליסות חיים ישנות
הון מצטבר וערכי פדיון בפוליסות שעדיין רשומות על שמכם.
לבדיקה ← 03קופות גמל ישנות
חסכונות שהצטברו מעבודות קודמות וזקוקים להפעלה מחדש.
לבדיקה ← 04פקדונות וניירות ערך
ברוקרים, בנקים פרטיים וחשבונות שנוצרו בעבר ולא ידוע לכם עליהם.
לבדיקה ← 05נכסים בירושה
בדיקה מקיפה מטעם יורשים חוקיים אחרי הלך נפש.
לבדיקה ← 06הפקדות בקופות נשכחות
איחוד וגביית הפקדות שלא נדרשו לאורך השנים.
לבדיקה ←